A股稀有一幕 零跌停!算力租借板块迸发 消费电子板块大涨
这种现象近期很少见,某些特定的程度标明商场全体危险偏好在提高。上午跌幅最大的是
上午商场的主线结构也比较明晰:以欧菲光为代表的消费电子板块,以赛力斯为代表的轿车工业链,以恒润股份、高新发展为代表的算力股,是近期重复活泼的三条主线。不过,上午冲高回落,跌落3.13%。
跟着人工智能等新技能的运用,数据量呈现爆破式增加,带来了对算力的巨大需求。OpenAI曾表明,自2012年以来,大规划AI练习所需的算力呈指数级增加,每3.4个月翻一番。2012年-2018年期间已增加超越300000倍。
也有组织表明,当时多模态大模型仍在不断迭代,练习阶段的算力将坚持增加。依据测算,GPT-4关于算力的需求在平等练习时长下比较GPT-3增加445倍,练习本钱继续高企,算力租借商业模式具有可行性。
国盛证券表明,当时算力租借职业正在活跃改变,一是抢货潮下,显卡价格快速上涨。短期内算力供需两边将呈现阶段性失衡,部分有先发优势的公司已有必定规划的算力储藏,在手算力的价值有望因稀缺性提高;二是,新标的正在参加算力生态链。算力职业正处于健壮成长期,很多企业“各显神通”参加其间。
今天上午,板块大涨,博硕科技、深科达等个股涨幅居前,龙头股涨超4%,股价再创反弹新高。板块近期的首要出资逻辑是职业呈现复苏痕迹。
国金证券计算,消费电子板块2023年前三季度营收为9427.81亿元,同比增加9.53%,归母纯利润是412.1亿元,同比增加9.63%;2023年三季度营收为4260.94亿元,同比增加35.45%,归母纯利润是222.32亿元,同比增加27.33%。
该组织以为,华为Mate60、X5手机商场需求旺盛,工业链正在活跃拉货,继续加单,苹果新机也在活跃备货,消费电子库存低,别的的品牌机型也有不同程度的加单补库存。现在来看消费电子职业拉货四季度具有继续性。
本年“双11”期间,手机消费火爆。多个方面数据显现,10月31日晚,某电子商务平台“双11”活动开场10分钟,许多品牌手机成交额同比增加100%。有组织表明,智能手机换机周期逐步到来,继续看好“双11”期间手机出售体现,估计我国手机商场将在未来几个季度迎来复苏。
一起,AI大模型赋能消费电子工业,提速职业迭代和立异。已有不少我国自主研制的手机品牌或对外宣告将在手机终端嵌入AI大模型才能作为重要发展趋势,或已在新品手机终端引进AI大模型。咨询组织IDC也猜测,到2026年,我国商场中近50%的终端设备的处理器将带有AI引擎技能。
前不久,联想集团在第九届联想立异科技大会上展现了其个人电脑(AI PC)产品。据介绍,AI PC将于下一年9月份左右正式上市出售。AI PC支撑创立个性化的本地知识库,经过模型紧缩技能运转个人大模型,完成AI天然交互,然后将运用存储在设备或家庭服务器上的个人数据来进行推理。